浙江嘉益保温科技股份有限公司（301004）在11月6日的投资者关系活动上透露，公司计划通过本次发行可转换公司债券募集人民币39,793.84万元，主要用于支持越南和国内的不锈钢保温杯生产项目和补充流动资金。
嘉益股份董事兼总经理朱中萍表示，本次募集资金将用于“越南年产1,350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”和“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目”，同时也将补充公司流动资金。具体的投资细节将在募集说明书中详细披露。
本次可转债的票面利率设定为六年期内逐年递增，第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.80%，第四年为1.50%，第五年为2.00%，第六年为2.50%。初始转股价格定为每股116.05元，并且在特定情况下有向下修正条款。
在涉及可转债评级方面，嘉益股份聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司进行信用评级，评定结果为公司主体信用级别A+，本次发行可转债的信用级别也为A+，评级展望为稳定。
关于可转债转股后的利润分配问题，公司表示，转股后的股票享有与原股票同等的权益，并参与当期利润分配。若在可转债存续期间，公司股票在连续三十个交易日中至少有十五日的收盘价低于转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，需经股东大会审议后方可实施。
与会的投资者还询问了转债老股东的配售比例、信用申购方式、申购日等细节，嘉益股份给出了详细的解释。原股东按每股配售3.8311元可转债的比例进行优先配售，网上投资者则通过信用申购方式参与。
公司进一步说明，本次发行可转债的背景是国内外市场需求的上升和国家政策的支持。嘉益股份希望通过扩充不锈钢真空保温器皿的产能，提升行业地位，并加快全球化布局以应对市场竞争。
此次路演活动中，公司的管理层详细解答了投资者的多项问题，为即将发行的可转债提供了充分的信息和背景。总体来说，嘉益股份此次发行可转债计划稳健，旨在进一步扩充产能和优化财务结构。