海光信息公司在2024年第三季度报告中显示，第三季度业绩显著增长，体现出其在通用计算市场中的领先地位和强劲的市场需求。2024年前三季度，公司实现营业收入61.37亿元，同比增长55.64%；实现归母净利润15.26亿元，同比增长69.22%；扣非净利润14.75亿元，同比增长76.87%。第三季度单季，公司收入23.74亿元，同比增长78.33%；归母净利润6.72亿元，同比增长199.90%；扣非净利润6.57亿元，同比增长205.85%。
公司表示，强劲的业绩增长主要得益于其在技术研发上的持续投入和其产品的市场竞争力。2024年前三季度，公司毛利率达到65.63%，同比增长5个百分点；单三季度毛利率更是达到69.13%，环比增长5.3个百分点，同比提升12.9个百分点。尽管研发费用同比增长41.82%，达到18.14亿元，但公司通过优化产品成本，成本费用增幅小于收入增速，从而持续提升盈利能力。
截至2024年第三季度末，公司存货为38.96亿元，较上一季度环比增长14.41亿元，同比去年同期增长32.10亿元；预付款为22.13亿元，同比增幅为3.62亿元。存货和预付款的同比增长反映了公司在高端处理器供应链紧张形势下的订单充足，以及对未来业务增长的信心。
此外，公司DCU产品已经获得百度等互联网企业的认证，CPU产品则广泛应用于电信、金融、互联网等多个行业，这表明其在市场上的认可度和商用化进展顺利。据IDC数据显示，2024年上半年中国X86服务器市场出货量同比增长10.4%，供应商收入大幅增长31.3%。
展望未来，尽管存在需求不及预期、国际局势、市场竞争等多种风险，国海证券仍对海光信息充满信心，预计2024-2026年公司营业收入将分别达到85.26亿元、120.62亿元和165.31亿元，归母净利润则分别为22.08亿元、32.77亿元和45.68亿元，维持“买入”评级。