9月27日，中信建投发表了一份点评报告，指出亚辉龙公司在2024年上半年实现营业收入9.60亿元，同比下降10.69%，但归母净利润达到1.73亿元，同比增长22.25%，利润端符合预期。尤其是24Q2季度，公司高基数影响基本出清，表观业绩显著改善，归母净利润实现77.45%的高速增长。
亚辉龙在2024年上半年非新冠自产收入实现超预期增长，达到9.60亿元，同比增长31.89%。其中，国内业务贡献6.88亿元，同比增长42.69%；海外非新冠业务收入1.02亿元，同比增长52.28%；而代理业务收入则同比下降9.92%。公司实施的“特色入院，常规放量”的策略取得显著成效，装机量快速提升，推动了试剂销量的增长，预计常规业务将继续保持高增长态势。
2024年上半年，亚辉龙国内新增化学发光仪器装机638台，其中iFlash3000G 高速装机301台，占新增化学发光仪器的47.18%。这一表现为试剂放量奠定了良好的基础。数据显示，截至2024年，亚辉龙自有产品在国内三级甲等医院的覆盖率超过70%。公司的各种诊断试剂收入均实现了显著增长，其中术前八项、肿瘤标志物等诊断试剂收入同比增长52.48%。
海外市场方面，亚辉龙积极推进本土化建设，2024年上半年海外新增化学发光仪器装机532台，同比增长43.40%。公司在东南亚和开罗等地的新服务点和培训基地即将投入运营，通过优化本地服务网络，预计未来海外业务将继续保持高速增长。
此外，亚辉龙持续加大研发投入，2024年上半年研发投入1.55亿元，同比增长8.79%。其中，自主研发的iTLAMax实验室智能化自动化流水线系统国内备案获批，关键零部件已实现全国产化，为用户提供高性价比的智慧实验室整体解决方案。上半年，亚辉龙新增的13项化学发光检测项目也获得了境内外注册证书，检测菜单持续丰富。
报告还指出，2024年上半年亚辉龙主业毛利率为61.94%，同比上升12.58个百分点。公司未来将继续致力于成本控制和增效，预计下半年归母净利润率将环比上半年有所提升。