华泰证券在最新的点评报告中指出，城投控股获得上海市闵行区两个城中村改造项目，总投资金额高达183亿元，显现公司在上海拿地优势及维持销售规模的决心。今年公司进入地产销售快速增长期，预计下半年将进入业绩提升期。公司预计2024-2026年每股收益（EPS）分别为0.22元、0.49元和0.59元，每股净资产（BPS）分别为8.38元、8.81元和9.34元，目标价为5.36元，重申“买入”评级。
报告提到，这两个城中村改造项目包括浦江镇杜行老街和华漕镇诸翟项目，累计投资额为183.6亿，占公司2023年销售额的223%，预计开发周期5.5年，项目将实现一二级联动，进一步增强公司优质储备，展现公司中长期维持销售规模的决心。
根据上海市政府推进城中村改造的最新政策，公司作为上海城投集团的子公司，优先获得城中村改造机遇。政府提出要形成启动一批、实施一批、储备一批的滚动推进态势，加快城中村改造进度，这为城投控股带来了更多发展机会。
此外，2024年前8个月公司销售额约97.5亿，排名第49位，同比去年提升66位。随着露香园的持续入市，公司预计全年新推货值接近150亿。下半年徐汇汇樾庭项目和杨浦高阳新里项目的结算将推动全年收入增长和归母净利同比提升。
风险方面，报告提示项目结算节奏放缓可能导致业绩低于预期、货值不足可能影响公司中长期销售规模。