本钢板材股份有限公司（股票简称：本钢板材，股票代码：000761）近日召开分析师会议，介绍了其资产置换和重组事项的最新进展以及有关铁矿石采购和可转债情况。
截止目前，本钢板材的资产置换方案拟定为将本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权置入，同时置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债。差额部分将通过现金补足。关于资产重组，本钢板材表示，本次交易方案仍需进一步论证和协商，交易标的资产范围和交易价格等要素尚未最终确定，不排除交易方案调整或取消的可能性。
在会上，本钢板材还详解了其铁矿石采购定价机制。公司铁精矿的定价根据普氏65%铁CFR中国北方（青岛港）的中点价平均值进行月度调整，并给予3%的优惠。同样，低标产品则参考普氏62%铁的价格，并在基础上进行价位调整和优惠。
关于可转换公司债券的兑付风险，本钢板材称，由于转股溢价率较高，公司将持续关注转股情况，并做好债券兑付资金的相关安排。此外，本钢集团有限公司为该公司本次发行的可转债提供全额无条件不可撤销的担保，涵盖本金、利息、违约金等。
公司银行授信方面，本钢板材指出，目前的授信额度充足，且在鞍本重组后融资利率已有所降低。此外，公司会严格按照募集说明书中的条款来考虑是否下调可转债的转股价格。
至于评级问题，本钢板材表示，已委托第三方机构出具评级报告。2024年其可转债评级为AAA，公司整体评级为AA+/稳定，与上年相同。公司也否认连续亏损会影响可转债的评级。
此次会议由总经理陈立文主持，参与单位包括华创证券和招商基金。会议于2024年9月2日上午通过线上方式举行。