华润双鹤（600062.SH）发布的2024年上半年业绩报告显示，公司收入和利润均符合市场预期，产品结构不断优化。报告期内，公司收入为59.29亿元人民币，同比增长1.46%，归母净利润为10.47亿元人民币，同比增长6.28%；扣非净利润为9.22亿元人民币，同比增长27.58%。
公司在慢病平台和专科平台领域均保持了增长态势。上半年，慢病平台收入为16.78亿元，同比增长3.89%，其中核心产品的销售表现突出。专科平台收入为13.67亿元，同比增长10.72%，多个关键领域如肿瘤和女性健康产品的收入增长显著。
华润双鹤还积极推进原料制剂一体化战略，通过提升原料研发与工艺优化水平来构建低成本优势。公司在化学合成、生化提取和生物发酵等领域的原料药业务均有显著进展，2024年收购华润紫竹后，进一步强化了化学合成领域的竞争力。
中共计金预计，华润双鹤2024年和2025年的净利润将分别达到17.0亿元和18.9亿元，同比增长27.6%和10.9%。维持其跑赢行业评级和25元的目标价，当前股价有27.8%的上行空间。
尽管展望乐观，但公司仍面临产品价格受政策影响超预期、研发进度不及预期及市场竞争恶化等风险。