贝达药业2024年上半年实现了显著的财务业绩增长，根据国金证券发布的报告，公司的总营收达到15.01亿元人民币，同比增长14.22%；归属于母公司股东的净利润为2.24亿元，同比增长51%，扣非净利润增长更是高达144.98%，达到2.17亿元。业绩符合市场预期。
特别值得注意的是，尽管在2024年第二季度营收小幅下降了2.21%，达到7.65亿元，但公司归母净利润仍实现了29.82%的增长，扣非净利润同比增长81.06%，分别达1.26亿和1.27亿元。
公司重点发展的肺癌药物表现抢眼。凯美纳（埃克替尼）作为公司的基石产品，其销售保持稳定。同时，贝美纳（恩沙替尼）和贝安汀（贝伐珠单抗）的营收也显著增长。此外，赛美纳（贝福替尼）和伏美纳（伏罗尼布）纳入医保后表现出色，加快了市场放量。
贝美纳（恩沙替尼），作为第一个用于ALK阳性晚期非小细胞肺癌的国产1类新药，正在美国FDA审查中，申请内容为一线治疗ALK阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者，预计获批在即。
公司还拥有一条活跃的创新药物管线，包括用于HR+/HER2-乳腺癌的CDK4/6抑制剂、针对EGFR突变非小细胞肺癌的CFT8919胶囊、和IDH1/IDH2双抑制剂BPI-221351片等，均已获批临床。特别是在2024年7月，公司与EYPT共同申报的针对湿性年龄相关性黄斑变性的EYP-1901玻璃体内植入剂也获得临床批准。
基于公司当前的财务状况和研发投入趋势，国金证券上调了贝达药业的盈利预测。预计2024年和2025年的净利润分别为4.17亿和5.46亿元，远高于此前的预期。同时，预计2026年营收将达到44.0亿元，归母净利润为6.87亿元。国金证券维持对贝达药业的”买入”评级。
然而，国金证券也警示了多项风险，包括研发可能未达预期、市场竞争加剧、以及海外客户订单波动等因素，这些都可能影响公司未来的业绩表现。