兆驰股份在2024年上半年取得了显著的业绩增长，根据公司最新的半年报显示，其营业收入达95.2亿元，同比增长23.07%；归母净利润为9.11亿元，同比增长24.04%。在第二季度，公司实现营业收入54.14亿元，同比增长33.98%；归母净利润4.96亿元，同比大幅增长41.25%。
兆驰股份的电视ODM业务继续表现稳健。2024年上半年，公司多媒体试听产品收入达到69.4亿元，同比增长20.9%，尽管毛利率下降了3.45个百分点至12.5%，这主要归因于面板价格的上涨。公司此期间出货量超过540万台，洛图数据指出，公司第二季度单季出货量同比增长5.3%。得益于成功打入Vizio供应链及原有客户的稳定增长，电视业务预期将继续扩展。
在LED业务方面，兆驰股份表现尤为亮眼。2024年上半年，公司LED板块收入同比增长29.4%至25.8亿元，毛利率增加8.1个百分点至31.5%。特别是LED板块的利润贡献已超过50%。其中，兆驰半导体的收入和净利润分别为13.7亿元和3.78亿元，月产量达110万片，且氮化镓芯片的产能位居业内第一。Mini_RGB芯片的出货量达到12000KK组，市场占有率超过50%。此外，公司在LED封装领域位列Mini_LED背光行业前三，并且COB显示业务的收入和利润分别为4.32亿元和0.77亿元，出货量占比超50%。
公司的盈利能力也在逐步提升。2024年第二季度，兆驰股份的毛利率同比增长0.1个百分点至17.6%。尽管面板价格上涨给电视板块带来压力，但LED板块的强劲表现推动整体取得逆势增长。同时，销售费率在2024年第二季度显著改善，同比下降1.42个百分点至0.8%；管理费率和研发费率分别为0.91%和4.48%。净利率同比增长0.75个百分点至9.89%。
根据国盛证券的预测，兆驰股份2024年至2026年的归母净利润将分别达到22.05亿元、27.00亿元和30.39亿元，同比增长38.8%、22.4%和12.6%。基于此，国盛证券维持对兆驰股份的“增持”投资评级。
需要注意的是，报告中还提到了一些风险，包括海运费价格波动、市场竞争加剧以及汇率波动。
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