招商证券在最新发布的报告中指出，今世缘公司在2024年迎来了标志性时刻：上市十周年和国缘品牌成立20周年。报告强调，尽管受到市场情绪性调整影响，今世缘二季度的实际动销、价格及品牌势能仍显著向上，渠道状态健康，为公司设定的2025年150亿营收目标打下良好的基础。招商证券预测今世缘2024年和2025年的每股收益（EPS）为3.01元和3.64元，并给予目标价73元，基于2025年20倍市盈率（PE），继续强烈推荐该股。
报告指出，今世缘于2023年成功突破百亿营收，同时在多个省内市场的份额持续提升，为未来的发展奠定了基础。公司将继续实施“多品牌、单聚焦”和全国化战略，力求在高质量发展的道路上不断前行。二季度的渠道调研显示，尽管整体商务需求疲软，但国缘大单品的销量依然保持双位数以上增长，且在省内的优势有所扩大。
此外，今世缘公司处于良好的市场状态，现有经销商库存较去年同期显著下降，市场动作更加从容和灵活。随着新的产品策略的实施，批发价也有所上调，为公司的长期发展提供了保障。招商证券认为，虽然面临省内竞争加剧和新品推广的不确定性等风险，公司依然具备强劲的基本面和增长潜力，建议投资者把握布局机会。