杭州聚合顺新材料股份有限公司（证券代码：605166）公告已获得中国证监会批文，计划向不特定对象发行3.38亿元的可转换公司债券（转债代码：111003）。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券，预计将吸引广泛投资者参与。债券每张面值为100元，共计发行338万张。
此次发行的原股东优先配售日为2024年7月22日，股东可根据其持有的股份数量认购相应数量的可转债。可转债的原股东优先配售比例为0.001071手/股，发行人现有总股本为315,567,330股。超出优先配售部分将面向社会公众投资者发售。
若原股东优先配售及网上投资者申购的可转债数量未达到本次发行数量的70%，发行人及保荐人将有可能中止发行。所募资金将用于公司的相关运营项目，旨在进一步支持业务的发展。发行的可转债不设定持有期限制，投资者在上市首日即可进行交易。详细的发行安排及参与方式已经在7月18日刊登的公告中说明。