华域汽车近日发布的2023年年报显示，公司实现营业收入1,685.9亿元，年增长率达6.5%；归属于母公司的净利润为72.1亿元，同比微增0.2%。成功的外部客户开拓以及下游产销活动的良好表现，特别是在四季度，为公司的收入和盈利水平提升提供了支撑。
详细来看，2023年四季度全球汽车销量达到2347.9万辆，同比增长11.4%，其中中国国内乘用车销量为788.4万辆，同比增长20%。华域汽车的主要大客户，如上汽集团，同样显示出较好的增长势头，其销量达到164.4万辆，同比增长7.2%，环比增长25.9%。此外，特斯拉在第四季度的全球销量为48.5万辆，同比增长19.5%，其中中国区销量为24.9万辆。得益于毛利率的环比改善，公司第四季度的盈利水平显著提升，归母净利润24.7亿，同比增长6.4%，环比增长30.2%。
在企业战略层面，华域汽车持续加快外部客户的开拓，并加速新能源汽车相关业务的转型。2023年，其主营业务中上汽集团以外的整车客户收入达到了53.82%，较上年同期提升了4.25个百分点。新获取业务订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比超过65%，呈现出公司新能源转型的积极态势。此外，公司还加快了智能电动产品的技术创新转型和应用推广。
长江证券对华域汽车的未来发展给予了积极的评价，并维持其“买入”评级。分析认为，公司业绩的稳定增长得益于新产品的持续推进和新客户的成功开拓。华域汽车还紧抓行业变革的机遇，积极调整业务结构，优化资源配置，并预计在2024年实现更高的收入和毛利率目标。
报告还提醒了潜在的风险因素，包括下游销量不达预期以及原材料价格上涨可能对盈利能力产生的压力。