国投证券最新研究报告显示，恒生电子2023年实现营业收入72.81亿元，同比增长11.98%，并实现归母净利润14.24亿元，同比大幅增长30.50%。该公司以其稳健的业绩增长和有效的费用控制策略获得市场认可。在面向2030年的发展愿景中，恒生电子致力于成为全球领先的金融科技公司，通过推出更多一流产品和提高客户满意度来实现这一目标。
报告指出，2023年恒生电子在各项核心产品的落地上取得了显著成绩，特别是在O45产品和UF3.0项目上的进展。此外，通过深化研发流程改革和提升产品竞争力，公司不仅提高了综合毛利率，还实现了费用的有效控制。
在未来发展方面，恒生电子正从AI技术和信创领域获得动力。公司成功发布了包括金融大模型LightGPT在内的多个AI项目，并在信创适配方面为众多金融机构提供支持，有望创造更多价值并推动业务增长。同时，预计公司在未来三年将继续保持收入和利润的稳定增长。
国投证券对恒生电子维持买入-A评级，并给予6个月目标价26.32元，基于对公司未来业绩持续增长的信心，以及认为AI和信创技术将推动公司在金融科技领域的进一步发展。然而，报告也提示了产品研发不达预期、下游客户资本开支收缩和政策推进不及预期等潜在风险。该研究报告的观点仅代表研究机构自身，不构成任何投资建议。