心脉医疗公司2023年实现营收11.87亿元，同比增长32.43%，归母净利润达到4.92亿元，增长37.98%，扣非后归母净利润为4.62亿元，实现42.74%的增长。这一业绩与此前公布的业绩快报保持一致，公司还宣布了每10股派现30元（含税）及送股4.9股（含税）的分红预案。平安证券的最新研究报告指出，公司核心产品继续发力，尤其是药球产品ReewarmPTX推动外周管线高增长，术中支架和主动脉支架同样贡献显着。
平安证券报告分析，主动脉支架业务营收达到9.40亿元，增长28.07%，核心产品castor和minos继续作为增长引擎，castor覆盖国内超1000家医院，minos则在海外市场表现优异。外周板块营收增长49.30%，达到1.15亿元。公司整体毛利率上升至76.45%，得益于产能设施利用率提升。
此外，心脉医疗在国内和国外市场持续拓展。预计新产品如静脉滤器和外周支架将进一步丰富公司的产品线，并在复杂多样的外周介入市场中取得优势。海外方面，公司目前已覆盖31个国家，并在欧洲、亚太、拉美等多个地区积极展开市场开拓。
根据心脉医疗2023年的业绩表现以及产品渗透情况，平安证券对2024年至2026年的盈利预测进行了调整，预计归属净利润将分别达到6.57亿元、8.32亿元和10.54亿元，并维持“推荐”评级。
报告最后提醒，存在风险包括高值耗材集采导致降价压力、重要产品上市及临床结果不及预期、海外市场环境变化等，可能对公司的中长期业绩增长造成影响。