3月21日机构影响力研报要点
| 研报机构&上市公司 | 核心要点 |
| 天风通信 | 24年1、2月光模块出口同比大幅提升，江苏、四川出口规模同比增速显著。 |
| 华泰计算机 | 关注AI+法律投资机遇，法律领域具备丰富的长文本应用场景。海外AI+法律应用迅速推进。标的：【华宇软件】【通达海】。 |
| 信达传媒 | AI+3D成为AI新重点突破方向，AI+MR成为新战场。AI+3D产业热点催化梳理。建议关注AI+3D相关映射【大丰实业、丝路视觉、凡拓数创、恒信东方、风语筑、锋尚文化、岭南股份】。 |
| 海通传媒 | 视频数据价值重估，视频及多模态模型训练的重要价值。建议关注中广天择、华策影视、捷成股份、上海电影。 |
| 国投证券电子 | 3月面板价格持续上涨，继续推荐京东方、TCL科技、彩虹股份。 |
| 申万电子|存储 | 美光FY2Q24业绩扭亏，展望2024存储供需紧张。存储产业链标的涵盖存储芯片、存储模组、存储接口、HBM及封测、半导体设备。 |
| 眼科异动原因 | 马斯克称其脑机接口公司下一个产品将是“盲视”，有助于盲人恢复视觉。 |
| 东吴传媒互联网 | 不要忽视国产模型估值的系统抬升，继续推荐昆仑万维。 |
| 联瑞新材、凯盛科技 | HBM拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期，联瑞新材、凯盛科技受益。 |
| 铂科新材 | 下一个兆龙互连，天风最新纪要强推!深度受益GPU高端化。 |
| 博威合金 | 英伟达GB200或予公司新的业绩增长点，高端铜缆线+高速连接器需求或提升。 |
| 星环科技（688031） | A股第一向量数据库稀缺品种，受益于Sora和AIPC的AI大数据平台型龙头公司。 |
| 恒拓开源（834415） | 航信IT小龙头，由通航到低空的引领者。业绩增速最快，估值最低，实际流通市值仅5亿。 |
| 莱斯信息 | 国内空管龙头，核心系统市占率40%，技术壁垒高，市场空间大。 |