国务院近日印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，旨在加强医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施的迭代升级。根据国泰君安证券的最新报告，该方案将推动医学影像、放射诊疗、远程诊疗及手术机器人等医疗装备的更新改造，预计将提振医疗设备行业的景气度。特别是对三级医院，由于设备使用年限较长，更新需求迫切，此举将对内窥镜、超声、CT、MR等设备需求形成明显拉动，同时提升设备联网与互联互通的需求。
此外，该行动方案中还包括财政及金融支持促进设备更新需求释放，提出对符合条件的更新项目给予财政支持和金融机构支持，有望加速医院设备更新需求的释放。同时，方案对技术改造项目前期审批手续的简化以及技术攻关与创新成果的落地支持，预期将加快医疗设备产业化应用，推进国产设备性能提升及国产替代。
国泰君安证券认为，随着政策支持及积压需求的释放，医疗器械招采端预计将逐季好转，2024年医疗设备行业有望迎来业绩增长。展望未来，报告维持对迈瑞医疗、澳华内镜、海泰新光、开立医疗的增持评级，同时将联影医疗列为受益标的。
报告同时指出，若政策实施进度不及预期，或行业整顿力度加大，可能对医疗设备行业的景气度提升构成风险。