中银国际于2024年3月15日发布的点评报告《保利发展：销售稳居行业第一，融资渠道畅通》，分析了保利发展近期的经营简报及财务策略。报告指出，虽保利发展2024年2月的销售数据显示同比大幅下降，销售面积和金额同比分别减少了53.4%和54.4%，达到了近年来的最低水平，但其在行业中的领先地位依然稳固，销售规模仍居于行业首位。
报告详细分析了保利发展的投资策略，指出公司在2024年2月主要集中投资于二线城市，拿地权益比例持续提升，展现出对未来市场的信心。同时，保利发展通过发行债券、股份回购和增持等方式，展现了其融资渠道的畅通，也反映了保利集团对公司未来发展的信心。
此外，中银国际在其报告中对保利发展的盈利能力和股东回报策略进行了详细评述，尽管公司2023年的利润受到毛利率下滑和资产减值的影响而下滑，但公司仍承诺在现金流能够支持的情况下，2023-2025年实现不低于40%的净利润现金分红比例。
最后，报告下调了对保利发展2023-2025年的盈利预测，但强调了保利发展凭借其强大的资源护城河和央企的融资优势，在宽松政策及行业格局优化的背景下，行业领先地位将进一步得到巩固，并将持续受益。报告的分析和建议仅代表中银国际的观点，不构成任何投资建议。