森麒麟2023年财报显示，公司实现78.4亿元营收，同比增长24.6%；净利润达到13.7亿元，同比激增71%。这一业绩的显著提升得益于轮胎行业景气度的回升以及公司在全球市场的深耕。尤其在第四季度，单季度营收达到21亿元，同比增长36%，而归母净利润更是实现了170%的同比增长率，尽管与前一季度相比略有下滑。
在经营分析方面，2023年标志着中国轮胎行业进入良性循环的一年，森麒麟依靠其高质量、高性能的产品在国内外市场均表现优异。公司在2023年全年完成了2926万条轮胎的销售，其中半钢胎和全钢胎的销量同比分别增长28%和94%。此外，森麒麟还大力推进其在泰国的二期项目，以满足不断增长的客户需求。
森麒麟积极践行其“833Plus”战略，旨在全球范围内同步推进全球化布局和销售国际化。公司预计摩洛哥和西班牙的项目将分别在2024年底前投产，进一步加速海外扩张步伐。公司在美国和欧洲替换市场的占有率分别超过5%和4%，预计未来随着海外产能的释放，市场占有率将进一步提升。
国金证券的分析师预计，随着新产能的放量和海外布局的深入推进，森麒麟2024年至2026年归母净利润分别为18.6亿元、21.2亿元和24.2亿元，这将持续推动公司业绩稳步增长，并实现全球市场占有率的提升。维持对森麒麟“买入”评级。同时，分析报告提醒投资者需注意原材料价格波动、海运费价格波动等风险因素。